医药板块待挖掘“金矿”之五 —新冠检测试剂
文/庆涌资产袁晋华
春节临近，返乡，你做核酸检测了吗？相关方案指出，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。返乡政策一出将会大幅度提升核酸检测试剂的用量，相关公司将会受益。
01
约三亿客流量
据同程旅行的数据显示，此前提倡的“就地过年”已经导致部分订单消减，2021年铁路春运节前车票的预售较往年同期下降近6成，春运客流量相比一个月前预测的4.07亿人次下降超过25%，相当于3亿左右的人流量。
02
约4亿的疫苗试剂
换算出今年春运客流量在3亿左右，保守估计返乡的人们占2/3，也有2亿人需要检测。同时假设过年期间在家平均为14天，7天检查一次，则需要检测两次。则至少春节期间需要消耗4亿的核酸检测试剂。
03
产能存在一定缺口
国内产能较多的一些公司，如迈克生物、达安基因、圣湘生物、明德生物等。而目前国内公司的产能相较于4亿这个数量依然存在巨大缺口，相关公司业务可以按满产满销的计算。将会对公司的业绩产生巨大的利好。
04
市场规模庞大
市场规模大，同时新冠试剂盒价格差距却很大，最便宜的有16块的，最贵的有190块的。而根据中标的报价平均来说，价格在20左右。
光是春节期间，新冠检测试剂的市场规模就高达80亿。国内外疫情反复延续的情况下，检测试剂的销量依然具有持续性。
达安基因：2020年业绩预增23倍。新冠核酸检测试剂日均试剂盒标准产能约为150万人份/日左右。目前新冠核酸检测试剂等产品仍以国内市场为主，出口销售占比约为20%。
明德生物：2020年业绩预增11倍。新冠病毒检测试剂取得了欧盟CE准入、澳大利亚TGA认证及巴西 ANVISA 的认证，产品远销海外五十多个国家。
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疫苗需求长期存在
当然，麻烦的新冠检测可能使得一部分人放弃返乡，另外政府为鼓励大家就地过年也采取一些补贴措施，从而使得部分人选择在本地过年，从而减少了新冠检测试剂的需求量。但由于新冠病毒的变异、以及国外疫情的反复，长期看来，新冠检测试剂的市场需求依然是长期存在的。对于相关公司来说，依然有业绩的良好支撑。随着防疫日常化，同时这些新冠检测试剂同时面对出口的需求，也能创造丰富的利润。
综上，由于返乡需要新冠检测的政策，短期之内使得新冠检测试剂的需求量剧增，使得达安基因、明德生物、迈克生物等相关公司在春节期间受益。长期来看，新冠病毒变异使得防疫工作日常化，对于新冠检测试剂的需求也是长期存在的。
—全文完—
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